Assurance : qualifier chaque demande avant le conseiller
L’agent traite les demandes entrantes et les leads qui ont demandé à être rappelés. Le conseiller intervient une fois le besoin clarifié.
Il peut aussi couvrir
- la FAQ contrat
- les pièces manquantes
- l’état d’une demande
- la prise de rendez-vous
- l’orientation vers le bon service
Une personne demande un devis
Mutuelle ou assurance professionnelle : l’agent rappelle et qualifie la demande.
Il collecte
- le profil
- la situation
- le besoin
- la couverture actuelle
- l’échéance
- les critères importants
- Qualification
- Scoring
- Prise de rendez-vous
- Envoi des informations au conseiller
Les conseillers interviennent lorsque le besoin est déjà identifié et qualifié.